Un espacio privado para ordenar la documentación de tus clientes
El portal permite que cada cliente tenga su propio acceso seguro, donde puede ver documentos compartidos, consultar qué debe entregar y subir archivos. El estudio administra todo desde un panel interno.
Portal privado por cliente
Cada cliente accede solo a su información y documentación. Sin posibilidad de ver datos de otros.
Documentos por secciones
Los archivos se agrupan en categorías configurables: impuestos, recibos, contratos, legales y más.
Revisión y aprobación
El estudio puede aprobar, rechazar y comentar cada documento recibido, con historial completo.
Trazabilidad completa
Cada acción queda registrada. Sabés quién hizo qué y cuándo, separado entre estudio y cliente.
Control total de la documentación de tus clientes
El administrador puede organizar clientes, definir qué documentos necesita, revisar archivos recibidos y mantener un historial claro de cada acción. Todo en un solo panel.
Ver demo del panel- Alta y gestión de clientes con datos, notas internas y estado
- Invitación automática por email para que el cliente cree su cuenta
- Creación de secciones documentales por categoría (impuestos, contratos, etc.)
- Configuración de formatos permitidos, tamaño máximo y si la sección es obligatoria
- Asignación de requisitos documentales específicos por cliente, con vencimiento
- Subida de documentos desde el estudio para que el cliente los vea y descargue
- Revisión, aprobación o rechazo de documentos con comentario de motivo
- Historial de actividad separado: acciones del estudio vs. acciones del cliente
- Notificaciones cuando un cliente sube un documento nuevo
- Personalización visual con logo, colores, tipografía y favicon de la marca
Tus clientes saben exactamente qué tienen que entregar
Cada cliente ingresa a su portal con una cuenta propia y ve únicamente su información. Desde ahí puede consultar documentos compartidos, revisar pendientes y subir archivos.
- Acceso seguro con cuenta propia
- Visualización exclusiva de su documentación
- Descarga de documentos del estudio
- Alerta clara de documentos pendientes
- Identificación de la sección de cada requisito
- Visualización del motivo de rechazo
- Subida de archivos desde el portal
- Historial de entregas y actividad
Un proceso simple para pedir, recibir y revisar documentos
Documentos ordenados por secciones y requisitos
El portal se adapta al flujo de trabajo de cada estudio o consultora. Las secciones documentales pueden configurarse según el tipo de documentación que se gestiona.
- Categorías configurables por el estudio
- Requisitos específicos por cliente
- Documentos obligatorios u opcionales
- Fechas de vencimiento por requisito
- Formatos permitidos configurables
- Tamaño máximo de archivo por sección
- Estado visible de cada entrega
Ejemplos de secciones
Documentación protegida y acceso privado
La plataforma está pensada para que cada cliente acceda únicamente a su información y para que el estudio mantenga control sobre documentos, permisos y actividad.
Cada cliente accede solo a sus propios documentos, sin posibilidad de ver datos de otros.
Documentos almacenados con acceso privado. Las descargas usan enlaces de uso único con vencimiento automático.
Validación del tipo real de cada archivo para evitar archivos maliciosos disfrazados.
Registro de auditoría completo: cada acción queda guardada con usuario, fecha y detalle.
Implementación aislada por cliente: cada estudio tiene su propia instancia independiente.
Un portal con la identidad de tu estudio
El portal puede adaptarse visualmente a la marca del estudio o consultora para que el cliente no sienta que está usando una herramienta genérica.
Acceso privado para clientes, simple para tu equipo
El portal puede funcionar como una aplicación independiente, enviarse por invitación o vincularse desde el sitio web del estudio.
- Acceso mediante invitación por email
- Link privado para cada cliente
- Botón de acceso desde el sitio web del estudio
- Experiencia responsive para mobile, tablet y desktop
- Sin necesidad de instalar ninguna app
Menos desorden, más control documental
Menos emails y WhatsApps
Eliminá el intercambio desordenado de documentos. Todo en un solo lugar, con trazabilidad.
Sabés qué llegó y qué falta
Estado en tiempo real de cada documento: pendiente, entregado, aprobado o rechazado.
Operación organizada
Todos los clientes y sus documentos en un panel claro. Sin carpetas sueltas ni archivos perdidos.
Mejor experiencia de cliente
El cliente sabe exactamente qué tiene que entregar y lo hace desde su celular en minutos.
Documentación protegida
Acceso privado, archivos seguros y registro de cada acción. Confidencialidad garantizada.
Imagen profesional del estudio
Un portal con tu marca genera confianza y diferenciación frente a la competencia.
Ideal para estudios, consultoras y equipos administrativos
Cualquier organización que necesite intercambiar documentos con clientes de forma ordenada y trazable.
Un precio claro, sin sorpresas
Todo lo que necesitás para gestionar documentación con tus clientes está incluido en un único plan.