Portal documental · Estudios y consultoras

Portal de gestión documental para estudios y consultoras

Una plataforma privada para que tu estudio y tus clientes intercambien, organicen y gestionen documentos de forma segura, clara y sin caos de emails ni WhatsApp.

Centralizá solicitudes, entregas, revisiones, aprobaciones, rechazos y actividad documental en un solo lugar, con acceso privado para cada cliente.

2
Experiencias: estudio y cliente
100%
Acceso privado por cliente
0
Emails para intercambiar archivos
Panel admin
G
García & Asoc.
3 pendientes
M
Martínez S.R.L.
1 pendiente
R
Rodríguez, Ana
Secciones
Impuestos
Contratos
Recibos
+ Subir documento
Portal cliente
⏱ 2 documentos pendientes
📁 Impuestos → Declaración jurada
📁 Recibos → Recibo mayo
Mis documentos
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Aprobado
Declaración Q1.pdf
Pendiente
Recibo mayo.pdf
Rechazado
↑ Subir archivo
Para el estudio

Control total de la documentación de tus clientes

Organizá clientes, definí qué documentos necesitás, revisá archivos recibidos y mantené un historial claro de cada acción. Todo en un solo panel.

Ver demo del panel
9
funciones incluidas
1
panel centralizado

Gestión de clientes

Alta y administración de clientes con acceso privado a su propio portal.

01

Secciones documentales

Creación de categorías configurables: impuestos, contratos, recibos y más.

02

Configuración por sección

Formatos permitidos, tamaño máximo y si la sección es obligatoria.

03

Requisitos por cliente

Asignación de requisitos documentales específicos con fecha de vencimiento.

04

Compartir documentos

Subida de archivos desde el estudio para que el cliente los descargue.

05

Revisión y aprobación

Aprobar o rechazar documentos del cliente con comentario de motivo.

06

Historial de actividad

Registro separado: acciones del estudio vs. acciones del cliente.

07

Notificaciones

Alertas automáticas cuando un cliente sube un documento nuevo.

08

Personalización de marca

Logo, colores, tipografía y favicon adaptados a la identidad del estudio.

09
Flujo de trabajo

Un proceso simple para pedir, recibir y revisar documentos

PASO 01

El estudio da de alta al cliente

Se cargan sus datos y el sistema le envía una invitación para crear su cuenta de acceso.

PASO 02

Se definen los documentos requeridos

El administrador indica qué documentos debe entregar, en qué sección y si tienen vencimiento.

PASO 03

El cliente sube los archivos

El cliente accede al portal, revisa sus pendientes y carga la documentación solicitada.

PASO 04

El estudio revisa

Cada documento puede marcarse como aprobado o rechazado, con comentario si es necesario.

PASO 05

Todo queda registrado

El sistema guarda el historial de actividad para mantener trazabilidad completa.

Seguridad

Documentación protegida y acceso privado

La plataforma está pensada para que cada cliente acceda únicamente a su información y para que el estudio mantenga control sobre documentos, permisos y actividad.

Cada cliente accede solo a sus propios documentos, sin posibilidad de ver datos de otros.

Documentos almacenados con acceso privado. Las descargas usan enlaces de uso único con vencimiento automático.

Validación del tipo real de cada archivo para evitar archivos maliciosos disfrazados.

Registro de auditoría completo: cada acción queda guardada con usuario, fecha y detalle.

Implementación aislada por cliente: cada estudio tiene su propia instancia independiente.

Acceso flexible

Acceso privado para clientes, simple para tu equipo

El portal puede funcionar como una aplicación independiente, enviarse por invitación o vincularse desde el sitio web del estudio.

Portal integrado en tu sitio web

Agregá un botón de acceso al portal desde tu sitio web actual. Tus clientes ingresan con un clic, sin necesidad de conocer la URL directamente.

Invitación directa por email

El sistema envía una invitación automática al cliente con su acceso al portal. Sin pasos manuales ni coordinación adicional de tu parte.

Beneficios

Menos desorden, más control documental

  • Menos emails y WhatsApps

    Eliminá el intercambio desordenado de documentos. Todo en un solo lugar, con trazabilidad.

  • Sabés qué llegó y qué falta

    Estado en tiempo real de cada documento: pendiente, entregado, aprobado o rechazado.

  • Imagen profesional del estudio

    Un portal con tu marca genera confianza y diferenciación frente a la competencia.

¿Por qué no el email?

Lo que el email no puede darte de forma nativa

La diferencia central es organización, control y trazabilidad — cosas que el email no ofrece sin esfuerzo extra.

Por email / WhatsApp
Con el portal
Organización
Los adjuntos se pierden en hilos de conversación y reenvíos
Todo agrupado por cliente y sección, con estructura clara
Estado de cada documento
No sabés si ya lo revisaste o si falta algo sin releer el mail
Estados visibles: pendiente, en revisión, aprobado o rechazado
Qué falta pedir
Tenés que acordarte manualmente o armar una planilla aparte
Requisitos que marcan automáticamente qué falta entregar
Versionado
Si el cliente reenvía el archivo corregido, tenés dos mails con el mismo nombre
Versiona automáticamente y mantiene el historial de reemplazos
Seguridad de acceso
Cualquiera con acceso al mail ve todo
Cada cliente ve solo lo suyo y solo las secciones asignadas
Auditoría
No hay registro de quién subió qué ni cuándo
Log de actividad completo: quién subió, quién aprobó y cuándo
Rechazos
El comentario se pierde en el hilo y el cliente lo puede pasar por alto
El comentario queda adjunto al documento con notificación al cliente
Escalabilidad
Con 5 clientes es manejable, con 50 es un caos
Mismo esfuerzo con 5 o con 500 clientes
Email
Portal
Organización
Los adjuntos se pierden en hilos de conversación y reenvíos
Todo agrupado por cliente y sección, con estructura clara
Estado de cada documento
No sabés si ya lo revisaste o si falta algo sin releer el mail
Estados visibles: pendiente, en revisión, aprobado o rechazado
Qué falta pedir
Tenés que acordarte manualmente o armar una planilla aparte
Requisitos que marcan automáticamente qué falta entregar
Versionado
Si el cliente reenvía el archivo corregido, tenés dos mails con el mismo nombre
Versiona automáticamente y mantiene el historial de reemplazos
Seguridad de acceso
Cualquiera con acceso al mail ve todo
Cada cliente ve solo lo suyo y solo las secciones asignadas
Auditoría
No hay registro de quién subió qué ni cuándo
Log de actividad completo: quién subió, quién aprobó y cuándo
Rechazos
El comentario se pierde en el hilo y el cliente lo puede pasar por alto
El comentario queda adjunto al documento con notificación al cliente
Escalabilidad
Con 5 clientes es manejable, con 50 es un caos
Mismo esfuerzo con 5 o con 500 clientes
Casos de uso

Ideal para estudios, consultoras y equipos administrativos

Cualquier organización que necesite intercambiar documentos con clientes de forma ordenada y trazable.

Estudios contables
Estudios jurídicos
Escribanías
Consultoras
Gestorías
Asesorías administrativas
Áreas de Recursos Humanos
Equipos de compliance
Empresas con proveedores
Organizaciones con trazabilidad documental
Precio

Un precio claro, sin sorpresas

Todo lo que necesitás para gestionar documentación con tus clientes está incluido en un único plan.

Un plan. Todo incluido.
Plan
Profesional
Instalación inicial única
USD 250
+ cuota mensualUSD 75 / mes

Ideal para negocios, estudios, instituciones o equipos que necesitan solicitar, recibir, revisar y compartir documentación con clientes de forma ordenada y segura.

Instalación

La instalación inicial cubre la configuración del sistema, base de datos y emails, la puesta en marcha, la personalización básica de marca, la estructura documental inicial y la revisión de funcionamiento.

Cuota mensual

Mantenimiento, soporte, correcciones y pequeños ajustes sobre la app existente. Nuevas funcionalidades o cambios de mayor alcance se cotizan aparte.

Consultar ahora

Los valores corresponden al alcance funcional especificado. Cualquier funcionalidad adicional, integración o personalización fuera de ese alcance se cotizará por separado.

Disponible para proyectos nuevos

Ordená la gestión documental de tu estudio

El cliente sabe en todo momento qué tiene que entregar. El estudio sabe qué recibió, qué revisó, qué falta y qué fue rechazado. Todo centralizado, ordenado y protegido.

Solicitar plan