Portal documental · Estudios y consultoras

Portal de gestión documental para estudios y consultoras

Una plataforma privada para que tu estudio y tus clientes intercambien, organicen y gestionen documentos de forma segura, clara y sin caos de emails ni WhatsApp.

2
Experiencias: estudio y cliente
100%
Acceso privado por cliente
0
Emails para intercambiar archivos
Panel admin
G
García & Asoc.
3 pendientes
M
Martínez S.R.L.
1 pendiente
R
Rodríguez, Ana
Secciones
Impuestos
Contratos
Recibos
+ Subir documento
Portal cliente
⏱ 2 documentos pendientes
📁 Impuestos → Declaración jurada
📁 Recibos → Recibo mayo
Mis documentos
Contrato 2024.pdf
Aprobado
Declaración Q1.pdf
Pendiente
Recibo mayo.pdf
Rechazado
↑ Subir archivo
Para el estudio

Control total de la documentación de tus clientes

Todo desde un único panel de administración.

Ver demo del panel
9
funciones incluidas
1
panel centralizado

Gestión de clientes

Alta y administración de clientes con acceso privado a su propio portal.

01

Secciones documentales

Creación de categorías configurables: impuestos, contratos, recibos y más.

02

Configuración por sección

Formatos permitidos, tamaño máximo y si la sección es obligatoria.

03

Requisitos por cliente

Asignación de requisitos documentales específicos con fecha de vencimiento.

04

Compartir documentos

Subida de archivos desde el estudio para que el cliente los descargue.

05

Revisión y aprobación

Aprobar o rechazar documentos del cliente con comentario de motivo.

06

Historial de actividad

Registro separado: acciones del estudio vs. acciones del cliente.

07

Notificaciones

Alertas automáticas cuando un cliente sube un documento nuevo.

08

Personalización de marca

Logo, colores, tipografía y favicon adaptados a la identidad del estudio.

09
Además, incluye

Funcionalidades que van más allá de los documentos

El portal incluye herramientas adicionales para que el estudio opere con más autonomía y menos fricción.

Recibos y comprobantes

Generación de recibos con ítems y montos, numeración automática, PDF listo para imprimir o enviar por email, cancelación con motivo y precios especiales por cliente.

Recordatorios automáticos

El estudio marca documentos como pendientes de recordatorio y el sistema envía un resumen automático por email al cliente, sin intervención manual.

Requisitos predeterminados por sección

Los requisitos documentales se configuran una sola vez por sección y se aplican automáticamente a cada cliente que tenga esa sección habilitada.

Requisitos con múltiples archivos

Un mismo requisito puede solicitar más de un archivo (ej. frente y dorso de un documento) y puede restringir el tipo de archivo aceptado de forma independiente a la sección.

Control de acceso por sección

Cada sección se configura como solo para el estudio, solo para el cliente, o compartida. El admin decide qué secciones ve cada cliente de forma individual.

Ficha de cliente completa

Nombre completo, email, teléfono, DNI y dirección, todo editable desde el panel del estudio en cualquier momento.

Dashboard con métricas

Panel de inicio del admin con total de clientes, documentos totales, pendientes de revisión, aprobados y actividad reciente de un vistazo.

Flujo de trabajo

Un proceso simple para pedir, recibir y revisar documentos

PASO 01

El estudio da de alta al cliente

Se cargan sus datos y el sistema le envía una invitación para crear su cuenta de acceso.

PASO 02

Se definen los documentos requeridos

El administrador indica qué documentos debe entregar, en qué sección y si tienen vencimiento.

PASO 03

El cliente sube los archivos

El cliente accede al portal, revisa sus pendientes y carga la documentación solicitada.

PASO 04

El estudio revisa

Cada documento puede marcarse como aprobado o rechazado, con comentario si es necesario.

PASO 05

Todo queda registrado

El sistema guarda el historial de actividad para mantener trazabilidad completa.

Seguridad

Documentación protegida y acceso privado

La plataforma está pensada para que cada cliente acceda únicamente a su información y para que el estudio mantenga control sobre documentos, permisos y actividad.

Cada cliente accede solo a sus propios documentos, sin posibilidad de ver datos de otros.

Documentos almacenados con acceso privado. Las descargas usan enlaces de uso único con vencimiento automático.

Validación del tipo real de cada archivo para evitar archivos maliciosos disfrazados.

Registro de auditoría completo: cada acción queda guardada con usuario, fecha y detalle.

Implementación aislada por cliente: cada estudio tiene su propia instancia independiente.

Acceso flexible

Acceso privado para clientes, simple para tu equipo

El portal puede funcionar como una aplicación independiente, enviarse por invitación o vincularse desde el sitio web del estudio.

Portal integrado en tu sitio web

Agregá un botón de acceso al portal desde tu sitio web actual. Tus clientes ingresan con un clic, sin necesidad de conocer la URL directamente.

Invitación directa por email

El sistema envía una invitación automática al cliente con su acceso al portal. Sin pasos manuales ni coordinación adicional de tu parte.

¿Por qué no el email?

Lo que el email no puede darte de forma nativa

La diferencia central es organización, control y trazabilidad — cosas que el email no ofrece sin esfuerzo extra.

Por email / WhatsApp
Con el portal
Organización
Los adjuntos se pierden en hilos de conversación y reenvíos
Todo agrupado por cliente y sección, con estructura clara
Estado de cada documento
No sabés si ya lo revisaste o si falta algo sin releer el mail
Estados visibles: pendiente, en revisión, aprobado o rechazado
Qué falta pedir
Tenés que acordarte manualmente o armar una planilla aparte
Requisitos que marcan automáticamente qué falta entregar
Versionado
Si el cliente reenvía el archivo corregido, tenés dos mails con el mismo nombre
Versiona automáticamente y mantiene el historial de reemplazos
Seguridad de acceso
Cualquiera con acceso al mail ve todo
Cada cliente ve solo lo suyo y solo las secciones asignadas
Auditoría
No hay registro de quién subió qué ni cuándo
Log de actividad completo: quién subió, quién aprobó y cuándo
Rechazos
El comentario se pierde en el hilo y el cliente lo puede pasar por alto
El comentario queda adjunto al documento con notificación al cliente
Escalabilidad
Con 5 clientes es manejable, con 50 es un caos
Mismo esfuerzo con 5 o con 500 clientes
Email
Portal
Organización
Los adjuntos se pierden en hilos de conversación y reenvíos
Todo agrupado por cliente y sección, con estructura clara
Estado de cada documento
No sabés si ya lo revisaste o si falta algo sin releer el mail
Estados visibles: pendiente, en revisión, aprobado o rechazado
Qué falta pedir
Tenés que acordarte manualmente o armar una planilla aparte
Requisitos que marcan automáticamente qué falta entregar
Versionado
Si el cliente reenvía el archivo corregido, tenés dos mails con el mismo nombre
Versiona automáticamente y mantiene el historial de reemplazos
Seguridad de acceso
Cualquiera con acceso al mail ve todo
Cada cliente ve solo lo suyo y solo las secciones asignadas
Auditoría
No hay registro de quién subió qué ni cuándo
Log de actividad completo: quién subió, quién aprobó y cuándo
Rechazos
El comentario se pierde en el hilo y el cliente lo puede pasar por alto
El comentario queda adjunto al documento con notificación al cliente
Escalabilidad
Con 5 clientes es manejable, con 50 es un caos
Mismo esfuerzo con 5 o con 500 clientes
Casos de uso

Ideal para estudios, consultoras y equipos administrativos

Cualquier organización que necesite intercambiar documentos con clientes de forma ordenada y trazable.

Estudios contables
Estudios jurídicos y escribanías
Consultoras y gestorías
RRHH y compliance
Empresas con proveedores
Precio

Un precio claro, sin sorpresas

Todo lo que necesitás para gestionar documentación con tus clientes está incluido en un único plan.

Un plan. Todo incluido.
Plan
Profesional
Instalación inicial única
USD 250
+ cuota mensualUSD 75 / mes

Ideal para negocios, estudios, instituciones o equipos que necesitan solicitar, recibir, revisar y compartir documentación con clientes de forma ordenada y segura.

Instalación

La instalación inicial cubre la configuración del sistema, base de datos y emails, la puesta en marcha, la personalización básica de marca, la estructura documental inicial y la revisión de funcionamiento.

Cuota mensual

Mantenimiento, soporte, correcciones y pequeños ajustes sobre la app existente. Nuevas funcionalidades o cambios de mayor alcance se cotizan aparte.

Todo esto incluido
Gestión de clientes y portal privado
Recibos y comprobantes con PDF
Secciones documentales configurables
Recordatorios automáticos por email
Requisitos por cliente con vencimiento
Control de acceso por sección
Revisión y aprobación de documentos
Dashboard con métricas de actividad
Historial de actividad y auditoría
Personalización de marca
Consultar ahora

Los valores corresponden al alcance funcional especificado. Cualquier funcionalidad adicional, integración o personalización fuera de ese alcance se cotizará por separado.

Disponible para proyectos nuevos

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Documentación organizada, estados claros, trazabilidad completa.

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